BROKER-DEALER (Business Manager)

Este curso va dirigido a todos los segmentos profesionales que se dedican a asesorar sobre inversión, Agentes de seguros, Promotores inmobiliarios, Agentes de comunicación, Agentes de bolsa etc.

El Broker-Dealer puede actuar por cuenta propia y ajena. Broker-Dealer, puede invertir en títulos, asegurar la suscripción de emisiones y tramitar créditos para la compra-venta de valores y activos.

Un Broker solo puede actuar por cuenta ajena y no puede intervenir en créditos, ni asegura emisiones de valores.

Las sociedades y agencias pueden ser independientes o pertenecer o colaborar con otras entidades privadas como bancos.

Las hay que sólo tienen un ámbito nacional y las hay que pertenecen o colaboran con grandes compañías internacionales.

El primero de los mitos que hay que desterrar es que un Broker-Dealer solo trabaja en el edificio de la bolsa, estos profesionales del mercado de valores e inversión tienen su lugar de trabajo en las empresas propias o ajenas que actúan de mediadoras entre los compradores y los vendedores de cualquier bien
además de la bolsa.

Un Broker-Dealer es un intermediario financiero.

El Broker-Dealer es un intermediario financiero que realiza diversas operaciones de finanzas corporativas de distinta índole, gestiona capital de inversión de fondos propios, ajenos o mixtos.

Son asesores en procesos de finanzas corporativas como participaciones en capital, ampliaciones, compra, venta, fusiones de empresas y compañías.
Deben realizar estudios para argumentar las inversiones de expansión o ampliaciones de capital y aceptar un código ético y de confidencialidad estricto.

Dado que este curso es una novedad en España y no existen precedentes de estos equivalentes cualquier persona que se dedique a la bolsa, seguros, inmobiliario, inversiones o personas que quieran dedicarse a la misma podrán acceder a dichos estudios.

Todas las personas que realicen este curso se podrán dar de alta en la Asociación Empresarial de Broker-Dealer e Inversores AEBDI (www.brokerdealer.es).

El tiempo de atención del alumno será de tres años.

El profesorado está compuesto por un equipo de economistas y técnicos de inversión en Bolsa pertenecientes a dicha asociación.

Para la realización de este curso se han calculado una duración de 360 horas.

PROGRAMA

EL BROKER-DEALER

Intermediarios y Asesores en procesos de participación, compra, venta y fusión de empresas, adquisición y venta de compañías. Búsqueda de capital de expansión, etc.

• INTRODUCCIÓN:
– Ahorro e inversión.
– Invertir para alcanzar objetivos.
– Riesgo y rendimiento.
– Variedad de inversiones.
– Acciones.
– Determinación del valor de las acciones.
– El impacto del tamaño.
– Bonos.
– Tipos de bonos.
– Fondos de inversión colectiva.
– Ventajas de los fondos de inversión colectiva.
– Cuotas de los fondos de inversión colectiva.
– «Dollar Cost Averaging».
– Asignación de activos.
– Diversificación.
– Planificación financiera.
– Glosario.

• BROKER-DEALER:
– Introducción.
– Broker.

• ESTADOS FINANCIEROS:
– Concepto.
– Clasificación.
– Requisitos.
– Contenido.

• EL ESTUDIO FINANCIERO:
– Introducción.
– Los ingresos.
– Los costos.
– Los gastos.
– Depreciación y amortización.
– El plan de inversión y balance de apertura.
– El estado de resultados y presupuesto de caja.
– El balance general proyectado.
– Razones financieras y punto de equilibrio.
– Flujo de efectivo, tasa de corte, valor actual neto…
– El análisis de sensibilidad, riesgos de la inversión.
– Análisis unidimensional.
– Glosario.

• MERCADOS FINANCIEROS:
– Qué son los mercados financieros.
– Un ejemplo práctico.
– Elementos de los Mercados Financieros.
– Tipos de mercados financieros.
– Los mercados monetarios.
– Tipos de mercados monetarios.
– Mercados de títulos.
– Los mercados capitales.
– Los mercados capitales-renta fija.
– Un ejemplo práctico.
– Mercados primarios y mercados secundarios.
– Mercados de renta fija y de renta variable.
– Mercados nacionales y de divisas.
– La globalización de los mercados financieros.
– Los mercados financieros internacionales.
– Los mercados internacionales financieros – los más importantes.
– Los mercados sectoriales.
– Los mercados de países emergentes.
– Recapitulación.

• INVERTIR EN FONDOS DE INVERSIÓN:
– ¿Por qué son importantes los fondos de inversión?
– ¿Qué es un fondo de inversión?
– ¿Cuáles son los elementos constitutivos de un fondo de inversión?
– Valoración de las suscripciones y reembolsos de participaciones en fondos de inversión.
– Información a los partícipes.
– Comisiones de un fondo de inversión.
– ¿Cómo se crea un fondo de inversión?
– Clases de fondos de inversión.
– ¿Cómo se miden rentabilidad y riesgo de un fondo de inversión?.
– Ránking y ráting de los fondos de inversión.
– ¿Quién supervisa los fondos de inversión?
– Fiscalidad de los fondos de inversión.
– Inversión en fondos de inversión frente a otros productos de ahorro.
– Evolución de los fondos en los últimos años.
– Regulación y futuro de los fondos de inversión.
– Preguntas y dudas frecuentes sobre fondos de inversión.
– Cuadro resumen de inversión en fondos.
– Glosario.

• LA BOLSA:
– Compra / venta de acciones.
– Valor de una acción.
– Rentabilidad de una acción.
– Ratios bursátiles.
– Operaciones a plazo.
– Operaciones a crédito.
– Obligaciones convertibles.
– Obligaciones con warrants.
– Opciones.
– Futuros.
– Ampliación de capital.
– Cotizaciones y tipos de interés.
– Cotizaciones e inflación.
– Volatilidad de la acción.
– Análisis técnico: Introducción.
– Tendencias.
– Soportes y resistencias.
– Líneas de tendencia.
– Canal.
– Señales de cambio de tendencia: doble pico y doble valle.
– Señales de cambio de tendencia: cabeza y hombros.
– Señales de cambio de tendencia: cresta circular y fondo redondeado.
– Señales de continuación de tendencia: triángulos.
– Señales de continuación de tendencia: banderas.
– Señales de continuación de tendencia: cuñas.
– Medias móviles.
– Oscilador RSI.
– Oscilador de Williams.
– Momento.
– Volúmenes.
– Análisis fundamental: Introducción.
– Ratios (I).
– Ejercicio.

• EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs):
– Información general.
– Funcionamiento y organización.
– Preguntas frecuentes.

• DERIVADOS: OPCIONES Y FUTUROS:
– Los futuros.
– Cobertura usando fondos.
– Opciones – descripción.
– La prima en las opciones.
– Parámetros de la prima en las opciones.
– Estrategias con opciones: Long Call, comprar una opción de compra.
– Estrategias con opciones: Short Call, vender una opción de compra.
– Estrategias con opciones: Long Put, comprar una opción de venta.
– Estrategias con opciones: Short Put, vender una opción de venta.
– Estrategias con opciones: Straddle.

• ENTENDER LOS GRÁFICOS DE LA BOLSA DE VALORES:
– Tipos de gráficos.
– Construyendo el Gráfico de Barras.
– Gráfico de Línea.
– Velas Japonesas.
– Escala Aritmética o Logarítmica.

• INTERPRETACIÓN DE PATRONES EN LA BOLSA DE VALORES:
– ¿Que es el Análisis Técnico?.
– Figuras o Patrones.
– Patrón típico de cambio de tendencia.
– Doble Tope y Fondo.
– Triple Tope y Fondo.
– Cabeza y Hombros.
– Triángulos.
– Banderas.
– Brechas.

• BONOS FINANCIEROS:
– Descripción y características de los bonos.
– Precio del bono y medidas de rendimiento.
– Relación entre Retorno Requerido y Precio en un momento determinado.
– Medidas convencionales de retorno «yield».
– Yield to maturity.
– Relaciones entre cupones, current yield y yield to maturity.
– Características de la volatilidad de los precios en los bonos.
– Relación Precio / Retorno.
– Medidas de la volatilidad de los precios en los bonos.
– Yield value of a price change.
– Convexidad.
– Theoretical spot curve.

• E-BUSINESS:
– El Nuevo Paradigma.
– Qué implica estar en línea.
– Definición del E-Business.
– Motivos para iniciar un negocio en línea.
– Cómo diferenciar las categorías del E-Business.
– Cómo preparar los negocios on line.
– Elección de Tecnologías.
– Cómo evitar problemas legales.
– Estrategias de Marketing en la Web.
– Conclusiones.

• HABILIDADES EN LA VENTA TELEFÓNICA:
– Concepto de telemercadeo.
– Ventajas del telemercadeo.
– Desventajas del telemercadeo.
– Planificación, ensayo y ejecución. Claves del éxito del telemercadeo.
– La fase de planeación.
– Estrategias a tomar en cuenta.
– Como tener un departamento de telemercadeo exitoso.
– Errores que pueden limitar nuestra gestión de telemercadeo.
– Gestión de venta por teléfono.
– Llamadas de nuevos clientes y manejo de objeciones y reclamos.

• ATENCIÓN TELEFÓNICA:
– Componentes Básicos de la Comunicación Telefónica.
– La Comunicación Difícil.
– Recepción de Llamadas.
– Limitaciones en la Atención Telefónica.
– Proceso de la Comunicación.

 

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